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40Cr钢板现货镍市供需逆转
40Cr钢板镍市供需逆转趋势明显加大有关,也与市场预期中国投资落实力度加大相连,而与轰轰烈烈的中东战事没有直接关联,更与台湾岛内选举纠葛毫无联系可言。

一、中东战事与镍市无关。9月30日,俄罗斯空天部队开始对盘踞在叙利亚的IS武装进行空袭。俄罗斯媒体10月17日报道称,已经摧毁456处IS武装设施,战果辉煌。借助俄罗斯的空中打击,叙利亚政府军已经开始了收复失地的军事行动。中东的另一战场也们自3月26日沙特空军空袭胡赛武装以来,大半年已经过去,战局仍然处于胶着状态。战争虽然会消耗武器,部分武器装备的制造也确实需要含镍钢铁,理论上确实会消耗一些镍资源,毕竟数量有限,而且传导流程很长,影响可以忽略不计。众所周知,中东既不是镍资源或镍产品的主产区,也不是镍资源或镍产品的转运地,局部战争根本不会对全球镍市产生丝毫影响。

二、中国刺激与镍市相关。市场传言中国不锈钢龙头企业青山集团从10月开始减产30%,如果传言属实,也就意味着年初宣布的550万吨不锈钢粗钢产量将出现变数。重磅传言本应对10月的镍市形成巨大冲击,由于中国经济刺激预期,镍价反而继续缓步盘升。

10月10日,中国人民银行宣布将在上海、天津、辽宁、江苏等9省市推广信贷资产质押再贷款试点,以降低社会融资成本,支撑实体经济。尽管并非中国版QE,不少耸人听闻的分析报道也确实对镍市产生了朦脓预期,中国股市也趁机摆脱3000点的纠结开始回升。联想到国庆节前匆忙下调购房贷款首付款比例以及汽车购置税费减半等刺激措施,市场有理由相信中国政府不会再继续放任经济无限下滑。

三、投资扩大可助推镍市。从去年以来,国家发改委研究实施了7大类重大工程包,截至上半年,已经开工228个项目,累计完成投资3.3万亿元。如果从1-8月仅完成铁路建设投资3796亿元分析,大多数项目的投资落实力度打了不少折扣,也与市场感受基本吻合。由于中国经济形势持续趋弱,镍市依旧徘徊在10000点上下。

2015年以来大力提倡的“大众创业、万众创新”原本为了促进全民创业创新的创造意识,由于落实过程中出现了巨大偏差,激励宣传被错误地理解为咖啡馆空想与股市博弈或债市投机,引发的股灾等严重后果反而把实业经济拖入了深渊。社会投资意愿空前低落,40Cr钢板企业停产破产不断增多,彻底湮没了政府通过扩大基础设施投入来稳定经济的良苦用心。

四、投资落实可激励镍市。尽管中国地方债务总额截至2014年底已经高达30.28万亿元,由于及时推出了信贷资产质押再贷款试点并扩大试点省市,基本化解了资金短缺的短期难题。不断松绑的房地产政策与车市政策,为扩大固定资产投资提供了明显的配套支撑。10月15日,发改委公布消息称今年1-9月共批准固定资产投资项目218个,总投资18131亿元。投资扩大的实在消息无疑比减产传言更具有市场影响力,镍市没有理由再度向下。

无论分析2015年1-7月全球镍市供需缺口已达1.6万金属吨,还是预测2015年世界镍市供需缺口将超过6万金属吨,都无法改变镍市供需形势出现逆转的大趋势。全球镍产品的成本平均线15000美金是各方反复测算的结果,LME镍价在10000美金上下徘徊得越久,全球镍生产供应的减少态势将会更明显也会更持久。中国经济形势不会再度出现大幅调整的预期,明显支撑镍需求的持续增长,进而支撑镍价蹒跚回升。
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