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Q345c钢板现货市场保留了适度的产能缺口
观点1:基本面而言,粗钢产量居高不下,同时钢材出口水平同比大幅下降,而社会库存量不断下滑,说明钢材Q345c钢板市场需求量高于预期。这也是支撑螺纹钢价格在近半年均维持高位震荡的基础。阶段而言,螺纹和铁矿石之间价差过大,近千元的吨钢利润需要修复。同时,铁矿石进口量逐月增加,港口库存不断攀升,价格受到严重打压,下行格局仍存,也在一定程度上拖累螺纹钢价格。

  观点2:后期随着钢铁需求淡季来临及环保等因素,钢铁生产活动可能有所收缩,从而对铁矿石的需求进一步减弱,短期进口铁矿石价格可能进一步下跌。但由于铁矿石供给端高度垄断,过低的价格可能促使国际矿业巨头采取限产保价行动,因此也不会大跌。预计下半年进口铁矿石平均价格大概率将维持在50美金/吨以上。

  观点3:市场普遍认为螺纹钢的高价格不应该长期存在,因为宏观面上货币开始收紧,房地产政策收紧。从需求来说,螺纹钢很难有更大的增长。从供应来说,目前钢厂的吨钢利润也是近年的新高,前段时间螺纹钢的吨钢利润超过1000元/吨,而原料铁矿和焦炭都不稀缺。到了6月、7月后,市场预期随着淡季到来,螺纹钢需求环比会走弱,虽中频炉退出市场,但电弧炉的产能会补上增长,使得Q345c钢板供需平衡,吨钢利润回到“合理”水平。

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  观点4:首先不认为现货会在短期内出现暴跌,让钢厂利润得到完全修复。因为中频炉造成的缺口比较大,电弧炉不能完全补上。随着过去的去产能,钢铁行业出现了产能出清,市场保留了适度的产能缺口,钢厂利润维持较高位置是合理的。其次,不认为期货、现货市场会一起上涨,毕竟现货处于淡季,近期期货反弹后现货涨幅不大,较难形成趋势上涨。

  观点5:目前铁矿石维持弱势,造成成本持续坍塌。加上消费淡季来临,全国高炉开工率回升,以及钢厂库存连续上涨,均抑制了现货价格的上涨动力。此外,利率上涨,房地产调控预期加强,均对螺纹钢期货价格产生不利影响,尽管目前期现价差水平过大,螺纹钢继续下跌动力不足,但是随着供需关系转弱,未来期货价格走弱的概率逐渐加大。

观点6:从需求上看,高温多雨的季节会对下游开工产生不利影响,继而影响到对螺纹钢的需求。从供应上看,目前钢材供应趋向增加。从库存上看,螺纹钢的社会库存有止降的趋势,反映出下游需求出现走淡的可能,或者供应有所提升。这对螺纹钢价格来说都是一种压力。

  观点7:如果政策允许电炉增产,后期螺纹的供应压力会进一步加大。电炉增产不值得过于期待,一是石墨电极目前处于紧缺状态,二是政策的压力限制。众所周知,今年是钢铁去产能的关键之年,任何与“增加产能”相关的方案都属于敏感问题,估计政府不会明确表态支撑电炉增产。www.hdnmgbcj.com

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